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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
Companhia Aberta
NIRE: 33.3.0026111-7
FATO RELEVANTE
MMX Mineração e Metálicos S.A. ("MMX"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da
Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alteradas, e em complementação às
informações divulgadas nos Fatos Relevantes divulgados em 22 de junho de 2009 e 30 de
novembro de 2009, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram atendidas as
condições precedentes para a conclusão do negócio jurídico contemplado pelo Contrato de
Subscrição de Ações ("Contrato de Subscrição") celebrado entre a Wuhan Iron and Steel (Group)
Co. ("WISCO") e a MMX em 30 de novembro de 2009.
Nesse contexto, o Conselho de Administração da MMX aprovou, em 11 de fevereiro de 2010,
aumento de capital da MMX mediante a subscrição privada de ações ordinárias da companhia,
cujos termos e condições constam detalhadamente do Aviso aos Acionistas divulgado pela MMX
nesta data. O referido aumento possibilitará a subscrição, pela WISCO Brasil Investimento em
Metalurgia Ltda. ("WISCO Brasil"), subsidiária brasileira da WISCO, de 101.781.171 ações
ordinárias da MMX, as quais representarão 21,52% do capital social da MMX após homologação
integral do aumento de capital aprovado nesta data. A WISCO Brasil pagará, até 26 de fevereiro de
2010, o valor total de R$738,9 milhões, equivalente a US$ 400 milhões, convertidos com base na
cotação de fechamento de venda do dólar americano em 10 de fevereiro de 2010 ("Taxa de
Câmbio"), tudo em conformidade com o Contrato de Subscrição. Caso o aumento de capital seja
acompanhado pela totalidade dos acionistas da MMX, seu valor final chegará ao montante de
R$1.218,6 milhões.
Nos termos do inciso III do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, o preço de emissão de R$7,26
equivalente ao preço por ação de US$3.93 convertido pela Taxa de Câmbio representa um prêmio
de 16,1% em dólar dos Estados Unidos sobre o preço da ação da companhia no fechamento do
pregão do dia 22 de junho de 2009, data em que os termos financeiros da operação foram
originalmente anunciados ao mercado.
SP - 105568-00019 - 4253661v1
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O preço de emissão por ação representa, adicionalmente, um deságio de 46,98% vis-à-vis a média
simples da cotação das ações no fechamento dos últimos 30 (trinta) pregões realizados na
BM&FBovespa imediatamente anteriores à presente data.
Para permitir a subscrição de ações pela WISCO Brasil, o Sr. Eike Batista e outros acionistas da
MMX a ele relacionados cedem à WISCO Brasil seus respectivos direitos de preferência para a
subscrição das novas ações.
A MMX manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da finalização das etapas relativas
ao aumento de capital ora em tela, do investimento da WISCO na MMX e da celebração dos demais
contratos previstos no âmbito dessa significativa parceria.
Maiores informações poderão ser obtidas por solicitações enviadas para
ri@mmx.com.br
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Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2010.
Roger Downey
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MMX Mineração e Metálicos S.A.