(Microsoft PowerPoint - Apresenta\347\343o Corporativa

Disclaimer

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas
da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que
denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever",
"esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma
série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de
maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou
suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive
investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e
tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma
revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em
parte sem a sua prévia anuência por escrito.

Relações com Investidores

Chequer Hanna Diretor de Relações com Investidores

Priscylla Setimi Relações com Investidores

Tel. 55 21 5558/ 5234

ri@mmx.com.br

http://www.mmx.com.br/ri

EBX: Companhias de Capital Aberto

Todas as companhias são listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado Governança
Corporativa, consolidando um market capitalization de US$ 17,9 Bi*.

Principal Negócio:

Logistica

Market Cap:

US$ 1.1 bi*

Acionistas

Controladores:

58%

Principal Negócio:

Geração de Energia

Market Cap:

US$ 989 M*

Acionistas

Controladores:

76%

Principal Negócio:

Petróleo & Gas

Market Cap:
US$ 14.7 bi*

Acionistas

Controladores:

61%

Principal Negócio:

Mineração

Market Cap:

US$ 1.0 bi*

Acionistas

Controladores:

65%

*Fonte: Broadcast de 12 de Maio de 2009 e BRL 2,0649/USD

MMX Sudeste

Sistema

Corumbá

Sistema

Sudeste

MMX de

Chile

The only one of its kind

MMX e suas singularidades:

alta qualidade do minério de ferro

;

baixo custo

devido ao alto teor de minério in situ e de

alta produtividade;

logística garantida

, através de acordos de longo prazo

com o transporte ferroviário, barcaças e prestadores de
serviços portuários, incluindo Porto LLX Sudeste, sua
empresa irmã;

a única empresa brasileira júnior de mineração

em operação;

Administradores experientes

em selecionar ativos

minerais de alto valor, implementação e funcionamento de
projetos de mineração

comprovada capacidade em entregar valor

aos acionistas.

A MMX S.A. é o veículo exclusivo de investimento em mineração e metálicos do grupo EBX, focando
na ampliação da capacidade de produção através de crescimento orgânico e novos negócios.

Desde o IPO

(Julho de 2006)

, muito foi realizado...

Implementação do Sistema MMX Amapá - mina, ferrovia e porto - em tempo recorde

de 14 meses

;

Implementação da mina do Sistema MMX Corumbá em 8 meses;

Implementação a planta de ferro gusa da MMX Corumbá em 12 meses;

Estudos de engenharia básica do Sistema MMX Minas-Rio;

desenvolvimento de parcerias estratégicas com a Anglo American e Cleveland Cliffs;

Contratos de logo prazo de off-take acordos com os tradicionais fabricantes de aço no

Brasil e no mercado marítimo;

reestruturação do negócio: cisão da LLX e venda de ativos - MMX Minas-Rio e MMX

Amapá - à Anglo American;

desenvolvimento do Sistema MMX Sudeste: aquisição de ativos, logística e

desenvolvimento de planos de expansão garantidos;

exterior: Minera MMX de Chile e as boas perspectivas de minério de ferro no Chile.

Jul
2006

Nov
2008

Estrutura Societária

MMX Sudeste

100%

Minera MMX

de Chile

30% Centennial
Asset Corumbá

Sistema Corumbá

100%

70%

MMX Corumbá

Mineração

MMX Corumbá

Mineração

MMX Metálicos

Corumbá

MMX Metálicos

Corumbá

Projetos Greenfield implementados ou em fase de implemantação pela MMX: Sistema Corumbá start-up em 2005 (Mineração) e 2007 (Metálicos); Bom Sucesso
em estudos de engenharia básica.

Ativos adquiridos pela MMX (AVG: dez-07; Minerminas: jan-08)

100%

Sistema Sudeste

Bom Sucesso

AVG

Minerminas

Bom Sucesso

100%

MMX Sudeste

100%

Free Float

34,71%

Acionistas Controladores

65,29%

Conclusão de aquisi

ão de ativos em Janeiro de 2008;

Constru

ão da planta de Concentra

ão Magn

tica e

diversos aprimoramentos operacionais levou Serra Azul a

alcan

8.7

Mtpa

por ano de capacidade

instalada de produ

ão

Nov

, 2008;

Serra Azul: alcançou 8.7 Mtpa de capacidade instalada em Outubro de 2008

Capacidade Ferrovi

ria

garantida atrav

s de acordo

de longo prazo com a MRS at

Mtpa

;

Capacidade portu

ria

garantida com o Terminal de

Cargas do porto de

Itagua

: 2 milhões de toneladas anuais,

2009 at

2011;

Capacidade portu

ria

a partir de meados de 2011

2032 garantida atrav

s de contrato de longo prazo com

Porto Sudeste da LLX;

Contratos de longo prazo de

Off

take

com

sider

rgicas e mineradoras brasileiras;

Desenvolvimento de contato com sider

rgicas

internacionais para

teste de amostras de min

rio

de ferro

e desenvolvimento de rela

ão a longo prazo, com

o objetivo de se tornar um

fornecedor internacional

Operação

Vendas & Logística

Planta de Concentração Magnética Início 30 Out 2008

Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logística

Vista da costa oeste da montanha de Bom Sucesso

Conclusão da aquisi

ão de direitos

miner

rios

em Julho de 2008;

Unique

teor de magnetita

(30%)

;

mina mais pr

xima do litoral

240km (baixa tarifa

ferrovi

ria);

Estudos de engenharia b

sica e desenvolvimento de estudos

ambientais;

Capacidade ferrovi

ria em negocia

ão com a MRS podendo

adicionar ao contrato mais 17

2032.

Qualidade Esperada:

Fe: 67.2%

SiO2: 2.5%

AL2O3: 0.5%

P: 0.033%

PPC: 0.6%

FeO: 8.8%

Testes

MMX Sudeste: plano de forte expansão para se tornar um player
internacional

Total Capex*

US$ 1,026 MM

Capacidade Produtiva

2009 até 2013

O plano de Expansão é formado por 3 fases:

Fase I: MMX já alcançou capacidade instalada
de produção de 8.7 Mtpa, em Outubro de 2008,
com o início da Planta de Concentração
Magnética

Fase II: Projeto de expansão browfield para
16,3 Mtpa - Capex de aprox. US$360MM

Estudos detalhados de engenharia e de licenciamento em curso

Fase III: Projeto greenfield de Bom Sucesso,
adicionando 17,4 Mtpa de minério de ferro de
alto teor Capex de aprox. US$640MM

Estudos de engenharia básica em curso

** Capex e cronograma a ser confirmada após a conclusão de estudos detalhados de engenharia e de análise das condições de mercado, taxa de
câmbio média R $ 2,12.

ÍD

146

130

105

362

168

251

492

241

2008

2009

2010

2011

2012

* Produção Esperada

3.4

8.7

18.5

14.7

16.3

17.4

3.4

8.7

18.5

32.1

33.7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bom Sucesso
Serra Azul

PHASE I

PHASE II

PHASE III

Minério de Ferro no Chile: qualidade & logística

Patrícia

Bella

Fortuna-

Fierro

Teatino

4 direitos minerários (2 aquisições e

opções de compra)

USD 44,5 milhões

50 km da costa chilena

aproximadamente 1.760 hectares

Pellet Feed com alto teor de magnetita

Ferroviária existente (FERRONOR)

Testes preliminares realizados na planta
piloto de Ouro Preto:

Fe: 67,50%

SiO2: 2,5%

Al2O3: 0,85%

P: 0,015%

EBX possui uma propriedade na região do Atacama

com 240.000 ha

Licenças para desenvolver as zonas urbanas, zonas

industriais e portuárias

Outorga de água

Já garantidos:

89ha de área premium (porto)

782 ha de retro-area

Escalabilidade ilimitada para desenvolvimento

de longo prazo

Localizada próximo a outras minas

Oportunidade para negócios industriais:

Porto / Usina Termoelétrica

Puerto

Punta Cachos

Logística: Puerto Punta Cachos

MMX Corumbá Mineração

Desenvolvimento em 2008:

conclusão da aquisição de direito minerário de

NE&Rabicho ;

construção de uma nova rota de minério, reduzindo

transporte no interior da mina de 12,5 km para 2,5 km (reduz
tempo e custos);

Construção de barragem de rejeitos;

implementação do sistema de recuperação da água;

implantação de jigging industrial (em testes);

novos direitos minerários em fase de registro

Impacto significativo nos custos:

redução esperada de 35%

MMX Corumbá retomou as atividades de

mineração em 5 de maio de 2009 que

Corumbá: minério granulado

* Produção esperada

Production Capacity**

2009 to 2013

** Capex e cronograma a ser confirmada após a conclusão de estudos detalhados de engenharia e de análise das condições de mercado

1.6

2.1

3.2

3.1

1.6

2.1

3.2

6.3

2008

2009

2010

2011

2012

NE & Rabicho Mine
63 Mine

PHASE I

PHASE II

PHASE III

MMX Corumbá: Vendas & Logística

Vendas

Logística

O transporte é feito por barcaças pelo Rio Paraguai para

entrega a clientes na América do Sul e no Porto de
Rosário, quando a carga é exportada para a Europa;

MMX possui contratos de logo prazo com os operadores

de barcaças locais e internacionais;

Porto de Rosário na Argentina: navíos Handymax

;

Ladário Port

MMX tem contratos de fornecimento de longo prazo 5

anos, em média - com os tradicionais siderúrgicas sul-
americanas e européias.

MMX Metálicos Corumbá: Planta de ferro gusa

Ferro

Gusa

2 altos-fornos com plena capacidade instalada (400 MTPA);

Programa Florestal em andamento: área plantada de 6 mil hectares.

MMX anunciou, em 04 de Maio de 2009, que manterá

suspensa a operação da unidade de metálicos e retomará a

produção de acordo com a recuperação da indústria

siderúrgica, no Brasil e no mundo.

As atividades de plantio da unidade florestal permanecerão

paralisadas e mantida a manutenção da área plantada.